AI重塑消费电子产品 手机之后是PC?AI PC,即人工智能个人电脑,是将AI技术与PC深度融合,这类PC将搭载更高计算能力的处理器,同时融合多模态算法以重塑PC体验。
从功能上看,AI PC不仅加更流畅高效(开盖开机、语音助手、智能温控等),而且在个性体验和主动服务方面更加智能(智能显示、智能防护、内容创作等)。作为生产力工具,AI PC有望成为终端、边缘计算和云技术的混合体,满足新的生成式AI工作负载的需求。
光大证券付天姿称,考虑到AI算力由云端向边缘端延伸,AI PC和AI手机等AI智能终端可能成为未来消费电子行业在AI时代下的变革方向。
民生证券方竞表示,当前各大PC厂商正在积极探索全新AI PC的形态,随着微软等厂商在AI应用侧的布局推广,以及Intel、AMD、高通集成AI模块的CPU的推出,联想、惠普、戴尔等品牌商的AI PC产品有望相继落地,AI或将在PC终端掀起一波浪潮。
根据Sigmaintell预测,2024年将成为AI PC规模性出货的元年。其预计2024-2027年全球AI PC整机出货量开启高速增长,将达到约0.13、0.53、1.1、1.5亿台,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
是什么支撑了这一预测?综合多家机构观点,PC市场走出低谷、AI应用生态完善带来新需求、产业链积极布局是三大主要逻辑。
IDC的数据显示,全球第三季度PC出货量为6820万部(同比下降7.6%),前三个季度PC出货量分别为5690万部、6160万部,连续环比增长bandao.com。IDC认为连续的环比增长减缓了全年的下降率,渠道库存也接近健康水平,预示市场已经触底完成。
国元证券认为,PC出货量的环比连续提高,一方面体现了开学季强劲的需求bandao.com,同时也预示了PC市场已经走出低谷。同时,新的具备AI功能的PC需求正在增长,预计2024年AI功能的PC出货量会增加,考虑到AI相关芯片的价格,单部PC的价格大概率会被拉高。
民生证券也称,伴随市场需求回暖,库存逐步去化,PC市场调整基本完成,4Q23有望持续复苏态势,Copilot等生成式AI模型在PC应用侧的落地有望掀起AI PC的浪潮。
产业链方面,具备AI能力的PC必须配置专用的芯片组或模块,芯片厂正发力PC端的AI模块。英特尔即将推出新一代PC处理器产品,内置的VPU作为专用AI加速引擎,能够协助系统实现高效运行AI模型;AMD推出嵌入专用AI硬件的X86处理器——Ryzen7040,该处理器内置XDNAAI加速器引擎,推动CPU处理器轻量化,低成本,高性能发展,目前该引擎已在windows11中得到支持;高通亦推出了面向Windows11系统的新一代PC处理器骁龙XElite,内置处理生成式AI任务的NPU单元bandao.com。
据Digitimes此前报道,笔电供应链表示,2023年旺季不旺已成定数,2024年展望则偏向乐观。业界认为,Chromebook、商务笔电、AI PC为2024年笔电产业的主要三大看点,尤其是AI PC,预计将成为2024下半年的重点,也是带动整体笔电产业拉升的主动能。
从投资角度来看,国泰君安王聪表示,巨头率先部署,AI PC时代领先地位将进一步巩固,相关供应链企业深度受益,包括头部PC品牌上游芯片、零组件以及ODM组装企业。
民生证券建议关注三大方向bandao.combandao.com,即全球PC品牌龙头:联想集团;PCODM厂商:华勤技术、闻泰科技;PC半导体:澜起科技、通富微电、德明利、协创数据、芯海科技、龙迅股份、力芯微;PC零组件:翰博高新、统联精密、胜宏科技、春秋电子、光大同创、汇创达等。