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看好电子信息产业发展前景

新闻资讯 | 2023-12-16 09:07

　　看好电子信息产业发展前景十一五将是我国电子信息产业发展的重要时期,通过信息化改造和提升传统产业,加强企业的自主创新能力,将成为国家一项重要的发展战略。电子产业作为信息化的基础,特别是软件、集成电路、新型元器件将成为发展的重点。

　　从全球来说,从2006年开始行业将进入新一轮景气周期,随着新的技术和新的产品的不断推出,行业将进入一个比较平稳的发展时期,其波动将远远小于过去的5年。未来我国电子行业的景气程度仍将会维持在一个较高的水平,我们维持行业看好的投资评级,行业复苏、技术创新、比较优势、军工电子将是主要的投资主题

　　软件、集成电路、新型元器件是产业的基础和核心,十一五规划把它们确定为核心基础产业。但目前,这些领域还存在较大差距, 十一五期间,国家对软件和集成电路的产业政策会加大力度,政策覆盖范围将扩展到工艺装备和基础材料领域。

　　十一五规划提出以传统产业改造和信息化需求为导向,大力发展各类应用电子产品,优化产品结构。这项工作一旦实现突破,发展前景广阔。根据国家信息化发展战略的总体要求和部署,十一五期间,国家要继续推进国家信息化重大工程建设,配合做好税控收款机、IC卡推广应用、二代身份证换发等有关工作。引导和推动企业加快信息化建设步伐,结合实际发展电子商务,推动建设面向行业、区域的企业信息化公共支撑服务平台,积极推动中小企业信息化。

　　国家在十一五期间,将会继续实施大公司战略,发展规模经济,优化企业结构。大公司是建设电子强国的载体,掌握关键技术、具有知名品牌、资本运作能力、现代化的管理以及积聚大量的优秀人才,具备核心竞争力。

　　根据十一五规划,东部沿海产业规模大、产业集聚度高的地区,重点是提升产业层次。要继续推进国家电子信息产业基地的建设,完善配套政策措施,充分发挥其集聚和带动效应,进一步带动整个产业实力的壮大。东北地区要进一步加大应用信息技术改造提升传统产业的力度bandao.com。中西部有条件的地区要抓住产业转移的机遇,发展优势产业,建设有自身特色的产业园。

　　十一五将是我国电子信息行业发展重要时期,通过信息化改造和提升传统产业,加强企业的自主创新能力,将成为国家一项重要的发展战略。电子产业作为信息化的基础,特别是软件、集成电路、新型元器件将成为发展的重点。

　　从全球来说,从2006年开始行业将进入新一轮景气周期,随着新的技术和新的产品的不断推出,行业将进入一个比较平稳的发展时期,其波动将远远小于过去的5年bandao.com。未来我国电子行业的景气程度将会继续上升,我们维持行业看好的投资评级,行业存在四个方面的投资主题。

　　就投资时机来说,2006年电子行业将呈U形走势,随着淡季的到来,1-2季度将是2006年业绩的最低点。基于对2006年的乐观判断,我们认为季节性因素将会成为一个次要的因素,而行业的复苏和上市公司的核心竞争力将是主要方面。虽然目前元器件类股价已经出现了一定的调整,但由于市场预期仍然较高,如果1季度业绩低于市场的预期,将给股价带来短期的压力。但我们认为,调整将是介入的机会bandao.com。

　　对中国企业来说,在技术的发展道路上,海外巨头们挡在了前面,难以逾越。只有当技术拐弯(技术革新和更新换代)的时候,才有机会超越。我们认为优秀的中国科技企业,一定是那些敢于投资前沿技术和应用,具有自主创新能力的企业。

　　因此我们看好具有很强的技术自主创新能力的企业,这些企业通过长期的技术研发和积累逐渐形成很强的核心竞争力,在国家大力扶持自主技术创新的政策下,企业将会取得长期的增长,如G韵升、G苏长电等企业。

　　经过2004年的衰退,在2005年触底反弹后,全球电子行业已经进入了新一轮的复苏周期。新的技术不断涌现,带来新的产品,创造新的需求,最终给行业带来新的希望。

　　在行业的复苏过程中,能够充分获益的是那些为行业复苏做好准备的企业。好的农夫在冬天准备好春天种子,这些企业在行业衰退时,致力于技术创新,产品升级和产能扩充,为未来做好了充分的准备,这类企业将在行业复苏过程中明显受益,从而逐渐体现其应有的投资价值。

　　从行业的角度来说,集成电路(IC)行业、被动元件行业,受行业的复苏影响将会很突出,下游需求大幅度增长将带来明显投资机会,如G苏长电、G生益、天通股份、风华高科等企业。

　　电子信息行业是全球化程度很高的,行业面临的竞争是全球性的,因此比较优势将是主要的竞争优势。目前来说,我们的比较优势主要体现在资源和人力成本方面。

　　在一些电子资源性行业,如磁性材料行业,中国具有明显的资源优势,竞争优势非常明显,全球主要的产能都在向国内转移。在这种趋势下,相关企业的成长非常明显,如钕铁硼行业的G三环、G韵升等。

　　就成本来说,以前我国的人力、土地、环保成本都非常低廉,使得全球产能逐渐向中国转移。但是我们应该看到这些成本未来都呈上升趋势,而新兴的国家如越南、印度等的追赶会非常明显。但是随着我国受高等教育的人数越来越多,价格越来越便宜,中国的人力资源实现了整体的跨越。因此,知识密集行业未来将逐渐成为我们的重要竞争优势。

　　十一五期间,我国将加速推进有中国特色的新军事变革,加快军队的机械化、现代化和信息化步伐,同时我国的航天事业也将保持快速的发展,一系列重大工程将逐渐实施。因此,军工电子行业将保持持续的快速发展,代表企业有G火箭、航天电器等。

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